Informações Essenciais

Investimento coletivo

CROWFOUNDING -INV21

03/2021

ANTES DE INVESTIR LEIA ATENTAMENTE ESSE MANUAL DE INFORMAÇOES 


Oferta Silium

Olá investidor!

 

Ficamos muito felizes por você se interessar pela oferta da Silium. Criamos esse guia para que você entenda como funciona o investimento nesta empresa.

Como esse modelo de investimento é recente em captações públicas no Brasil, acreditamos que é muito importante o investidor entender todas as condições da proposta e o momento da empresa em que está entrando. Buscamos ser o mais transparentes possíveis nesse material e nas informações dessa oferta em nosso site, sem entrelinhas ou letras miúdas.

Nesta página temos o resumo completo da modalidade de investimento, e nas próximas estruturamos no formato de “Perguntas Frequentes”, buscando responder todas as dúvidas que podem surgir nesse processo de investimento.

Agradecemos novamente a confiança.

Qualquer dúvida nesse material, ou no processo de investimento, conte com nosso suporte online ou grupo do Whatsapp, estaremos sempre à disposição.

 

Não deixe de consultar os seguintes documentos e informações essenciais

www.silium.com.br/ebike/inv21

Abraços,

Equipe Silium

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhuma pessoa vive ou trabalha apenas para si, é importante trabalhar em conjunto.

Pense nisso!

 

 

 

 

1. Informações sobre a Silium  

 

Razão social: Silium Aluguel, Comercio e importação de equipamentos esportivos EIRELLI

CNPJ: 29665110001 54

Sede: Avenida Senador Vergueiro 2123 loja 06 cep 09750001 – Centro – SBC – SP

Setor de atuação: aluguel, venda, e importação de equipamentos

Patrimônio líquido e capital Social: R$ 104.500,00

Fundação: janeiro /2018

Início da operação E-Commerce: julho /2018

Abertura sede - showroom: janeiro /2019

Colaboradores diretos: 04

Colaboradores indiretos:10

 

2. Informações sobre o negócio - RESUMO EXECUTIVO

 

Porque existe:

·         A Silium existe para ser um instrumento de mobilidade social e econômica para si, para seus sócios, para seus investidores, para seus clientes, e para seus parceiros comerciais, e cumpre esse propósito sendo a extensão necessária que viabiliza, facilita, e realiza a transação comercial de aluguel entre o locador e o locatário, e a transação comercial de venda entre o fornecedor e o consumidor. 

 

O que faz:

·         Utiliza tecnologia para disponibilizar modelos operacionais inovadores e exclusivos para que as pessoas tenham mais opções de acesso aos novos meios de mobilidade sustentável, oferecendo serviços de locação e venda de produtos próprios ou de terceiros.

 

Principal produtos e serviço:

·         Serviços de aluguel de bicicletas, patinetes, scooters e veículos elétricas através de Plataforma própria de  E-Commerce de aluguel e uso compartilhado para :

P2P (peer-to-peer) pessoa para pessoa;

B2B (Business to Business) empresa para empresa;

B2C (Business to Consumer) empresa para consumidor;

B2B2C(Business to Business to Consumer) empresa para empresa para consumidor

 

Publico

·         Faixa de renda A/B – Predominantemente masculino – faixa etária entre 19 e 57 anos

 

Região de atuação

·         Brasil

 

Análise de mercado

·         Público-alvo: Brasileiros da faixa A e B de renda, entre 19 e 57 anos.

·         Nível de Competição: Baixo. Atualmente detém a maior frota própria de bicicletas elétricas categoria premium (destinado a locação) do mercado nacional, e detém a segunda posição no mercado de locação para a categoria.

·         Barreiras de Entrada: Demanda logística e tecnologia de controle e monitoramento.

·         Setor: Mobilidade SUSTENTAVEL

·         Atividade: Locação e venda de equipamentos e serviços

·         Data Fundação:  janeiro de 2018

·         Modelo de Negócio: Plataforma própria de E-Commerce de aluguel e uso compartilhado para :P2P (peer-to-peer) pessoa para pessoa; B2B (Business to Business) empresa para empresa; B2C (Business to Consumer) empresa para consumidor; B2B2C(Business to Business to Consumer) empresa para empresa para consumidor .

·         Modelo de Receita: Locação e venda de equipamentos e serviços

·         Site:  www.silium.com.br

·         Apresentação institucional : www.silium/ebike/institucional

·         Número de Sócios: 01 Fundador com 100% participação acionaria

·         Equipe: 16 (1 fundadores, 15 afiliados, 0 PJs e 0 CLTs).

·         Aporte inicial socio fundador: R$ 55.000,00

·         Crescimento frota própria locação 2019: + 2000% em relação a 2018

·         Crescimento frota própria locação 2020: + 1000% em relação a 2019

·         Base de clientes ativos: 751 fev/2021

·         Base de clientes corporativos: 15 fev/2021

·         Faturamento 2018:                            R$      95.579,53 EBITDA:(-) R$       10.730,04

·         Faturamento 2019:                            R$    391.585,95 EBITDA:(-) R$       10.380,75

·         Faturamento 2020:                            R$    153.071,90 EBITDA:     R$      19.280,87

·         Faturamento projetado 2021:            R$    367.361,29 EBITDA:(-) R$      48.013,40

·         Faturamento projetado 2022:            R$    716.354,20 EBITDA:(-) R$      16.570,67

·         Faturamento projetado 2023:            R$ 1.755.067,79 EBITDA:    R$     258.570,01

·         Faturamento projetado 2024:            R$ 4.650.929,90 EBITDA:    R$ 1.036.640,45

·         Faturamento projetado 2025:            R$ 5.244.181,57 EBITDA:    R$ 1.377.880,50

·         Montante Rodada: R$ 1.500.000,00

·         Valuation Pré Money: R$ 5 a R$ 10 MM

·         Cash out - Estratégia Saída do negócio: Aquisição por grupo estrangeiro, por empresa do ramo de mobilidade ou transporte, além de possível saída com investidores profissionais.

·         Tamanho do mercado de bicicletas elétricas: O mercado de bicicleta elétrica possui uma estimativa de faturamento de USD 23.8MM para 2025 (segundo pesquisa Allied Market Research). No Brasil em 2020, 24 milhões de brasileiros de 19 a 57 anos foram estimados nas classes AB e 4.800.000 foram classificados como usuários Este Mercado representa em torno de R$ 15Bi em Receita Anual Recorrente.

Segundo informações fornecidas Worldwatch Institute em 1965, os volumes de produção de bicicletas e carros eram essencialmente os mesmos, quase 20 milhões por ano, mas em 2003 a produção de bicicletas havia subido para mais de 100 milhões por ano em comparação com os 50 milhões de carros produzidos naquele ano.

Segundo o site wordmeters da empresa de dados chinesa Dadax só este ano até 12/02/2020 foram produzidas no mundo 17.770.000 bicicletas

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposito da oferta para captação de investimento

O montante de investimento captado servirá para aceleração da empresa em 6 pilares estratégicos:

·         P1 – Tecnologia & Operação (controle logístico e geolocalização)

o   Investimento em tecnologia embarcada nas bicicletas tanto para localização geográfica, monitoramento e bloqueio.

·         P2 - Marketing & Search (aquisição de cliente e desenvolvimento de infoprodutos).

o   Investimento em pesquisa e divulgação para fins de aquisição de novos clientes (Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads ,e Remarketing), associado ao desenvolvimento de infoprodutos destinados a educação ambiental e desenvolvimento de mobilidade social.

·         P3 – Patrimônio (aumento da frota própria de equipamentos e veículos para locação acréscimo de 1000 unidades).

o   Investimento no aumento da frota de locação (equipamentos e veículos) ,  combinado com linhas de crédito de financiamento disponíveis no mercado para aquisição e comercialização de sistemas e equipamentos híbridos que contribuam para redução da emissão de gases de efeito estufa e que fomentem o desenvolvimento social.

·         P4 – Show Room & Centro de Operações Logística São Paulo

o   Investimento em instalações física e equipamentos para novo centro de operação Logístico / Showroom São Paulo. Base de operações estratégicas e espaço destinado a promover a experiencia para o cliente, coworking para afiliados, centro de treinamento, manutenção e serviços.

·         P5 – Cash out 

o   Investimento em estratégias de promoção comercial para fomento da aquisição do negócio por grupo estrangeiro, por empresa do ramo de mobilidade ou transporte. Preparação para segunda rodada de captação de investimento para investidores profissionais.

·         P6 – Saúde & Desenvolvimento social   

o   Investimento financeiro em instituições sem fins lucrativos que promovam o bem estar, saúde e desenvolvimento infantil, através de doações diretas, apoio e participação em eventos e atividades relacionadas.

 

Uso percentual dos recursos captados

Destinação percentual estimada para uso dos recursos captados (considerando os cenários de atingimento integral da meta de captação) durante os 12 meses subsequentes a captação.

 

·         P1 – Tecnologia & Operação :10%

·         P2 – Marketing & Search: 10%

·         P3 - Patrimônio (acréscimo 1000 unidades): 55%

·         P4 - Show Room & Centro de Operações Logística São Paulo: 15%

·         P5 - Cash out: 7%

·         P6 - Saúde & Desenvolvimento social: 3%

 

 

 

 

3. Informações sobre o valor cota de investimento coletivo

Tipo de oferta:  CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

Quantidade de oferta: 15000 unidades

Preço unitário da unidade:  R$ 100,00 (cem reais)

Prazo de captação: 360 dias

Início do prazo captação das ofertas: 01/03/2021

Término do prazo da captação das ofertas: 01/03/2022 *o prazo de encerramento pode ser antecipado em função da demanda de investimento, atingimento da meta, deliberação da Silium 

Valor total das ofertas:  R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)

Valor mínimo de captação: R$ 1.000.000,00(hum milhão de reais)

 

4. Informações especificas sobre a oferta de investimento coletivo

Particularidades especificas da oferta:

a)      A cota de investimento coletivo não confere ao portador direito a crédito perante a sociedade empresarial Silium.

b)      A cota de investimento coletivo representa uma dívida conversível em participação futura no capital social da sociedade empresarial Silium;

c)      A cota de investimento coletivo confere ao portador participação no capital da   sociedade empresarial da Silium, somente na ocorrência de qualquer dos eventos de conversão previstos na minuta de contrato de investimento coletivo ofertado;

d)      A cota de investimento coletivo não confere ao portador o direito a voto na sociedade empresarial Silium;

e)      A cota de investimento coletivo detidas pelo portador / investidor são indivisíveis, mas não inalienáveis, podendo ser cedidas a terceiros ou a qualquer um dos demais investidores que integram o contrato de investimento coletivo seja em sua totalidade ou em montantes parciais. Quando detida mais de uma cota de investimento, a qualquer título, de forma onerosa ou gratuita, sem que para tanto seja necessário qualquer tipo de anuência ou aprovação previa da Silium ou dos demais investidores que integram o contrato de investimento coletivo.

f)        A oferta de participação no investimento coletivo pretende oferecer ao portador/investidor  entre 18,91% e 31,81% de participação futura no capital social da Silium, sendo aplicado , ainda uma taxa redutora de 25% sobre o voluation futuro da empresa no evento de conversão do investimento coletivo, o qual ocorrerá na segunda rodada de investimento qualificado, uma vez que a presente rodada de captação é  qualificada como  a primeira rodada de investimento  qualificado.

a.      O cálculo para se determinar o número de ações que correspondera a participação do INVESTIMENTO COLETIVO no capital social da Silium seguira um dos três critérios/fórmulas:

                                                                                                   i.      Na ocorrência de um investimento relevante (investimento qualificado) após encerrada a presente Rodada de captação de investimento coletivo:

1.      Quantidade de Ações = (percentual variável) x (total de ações da sociedade imediatamente antes do investimento qualificado)

                                                                                                 ii.      Na conversão do investimento em evento de conversão ordinária (evento de conversão)

1.      Quantidade de ações = (percentual variável) x (Avaliação post-money por ação)

                                                                                               iii.      No vencimento do Mútuo (quaisquer situação onde o tipo societário da Silium passará a ser de Sociedade anônima) 

1.      Quantidade de ações = (Valor do Mutuo Capitalizado) / {( (limite superior  de 15% ) X ( Avaliação post – Money  por ação ) }

Nota: Post -money é uma forma de expressar o valor de uma empresa após a realização de um investimento. Este valor é igual à soma da avaliação pré-montaria e o valor do novo patrimônio.

 

g)      A oferta de investimento coletivo assegura nos seus termos e condições que o valor investido será convertido em participação direta no capital social da SILIUM , nos seguintes eventos:

a.      Transformação do modelo societário atualmente adotado pela SILIUM ( EIRELI) para sociedade por ações , situação em que a cota de investimento poderá ser convertida em ações preferencialmente nominativas , sem valor nominal definido e sem direito a voto.

b.      Caso a Silium receba uma oferta vinculante de investimento (proposta de compra) que resulte na transferência do controle das operações da empresa.

c.       Caso a Silium receba uma oferta vinculante de fusão, ou de aquisição integral de suas ações ou quotas representativas do capital social durante a vigência do contrato de investimento coletivo.

h)      O portador/investidor detentor da cota de oferta do investimento coletivo esta obrigado a aderir a eventuais acordos dos acionistas da SILIUM, quando da aquisição ou conversão de título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindas desse acordo.

i)        O portador/investidor detentor as cota de oferta de investimento coletivo, receberá, nos eventos de conversão, ações preferenciais sem direito a voto.

 

5. Informações especificas sobre o modo de funcionamento oferta

 

Modo funcionamento da Oferta:

 

Fase preliminar - Oferta / Captação Investimento / Incentivo a Participação

Período definido como sendo os primeiros 90 dias da rodada de captação para investimento coletivo, sendo que durante este período todos os investidores que adquirirem no mínimo 15 cotas ou mais de participação terão como RECOMPENSA IMEDIATA pelo investimento realizado 01 Plano de Assinatura Anual e Individual (ClubeSilium) concedido a título de bônus e incentivo para que o investidor utilize os serviços de locação e uso compartilhado oferecidos pela Silium pagando tarifas mais econômicas.

 

Fase executiva

Início estabelecido para ocorrer 30 dias após a admissão do investidor líder ou do atingimento da meta mínima de captação da oferta de investimento coletivo. Nesta oportunidade a Silium dará início a execução do eventograma de compromissos: 

 

                                          i.    Estruturação de um veículo de investimento

(SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO): www.silium.com.br/ebike/sindicatodeinvestimento  

1.      Estruturação de um veículo de investimento que irá reunir os investidores/portador detentores das cotas de oferta de investimento coletivo em uma sociedade em conta de participação. No veículo de investimento os investidores que aderirem aos termos da oferta assumirão a figura de socio participante de uma sociedade em conta de participação, não assumindo qualquer responsabilidade pela gestão ou no que tange o desenvolvimento das atividades da Silium. O investidor/portador detentores da cota de oferta de investimento coletivo farão a adesão aos termos da sociedade em conta de participação com a devida assinatura eletrônica no correspondente termo de adesão que será disponibilizado na plataforma (site) da Silium.

2.      Constituição de uma sociedade em conta de participação que agrupará conjuntamente o investidor líder e os investidores apoiadores. Além dos instrumentos contratuais que garantem a participação do investidor no veículo de investimento, seus direitos e obrigações no  sindicato de investimento participativo

3.      Constituição da minuta do mútuo conversível com regras e condições para garantir ao investidor do veículo o direito e receber ações preferenciais emitidas pela SILIUM quando ela tiver o seu tipo societário alterado para sociedade anônima, além de outros direitos como de ser comunicado sobre eventuais rodadas futuras de captação de investimento que possam diluir a sua participação, e nesse caso, o direito de fazer um novo aporte para manter a sua participação intacta.

4.      Pagamento dos custos de constituição e operação do veículo estruturado para o sindicato de investimento , estes integralmente suportado pela sociedade objeto do investimento sem repasse ao investidor apoiador que também poderá ser denominado socio oculto ou socio participante da sociedade em conta de participação.

5.      Qualificação do investidor líder (socio ostensivo), este não possuirá funções gerenciais na Silium, e não terá de poderes de veto em relação a deliberações societárias na Silium (objeto de investimento), bem como demais poderes de interferência na governança da Silium. O veículo de investimento estruturado para o sindicato de investimento também não possui poder de veto ou interferência similares.

INVESTIDOR LÍDER (SOCIO OSTENSIVO)

a)      Deverá ser pessoa física ou jurídica devidamente constituída e qualificada

b)      Deverá ser o primeiro a realizar aporte na oferta pública de no mínimo:

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

                                                                                                               i.      O Investidor líder terá direito a uma bonificação por desempenho (performance), e pelo sucesso do Plano de Investimento da Sociedade objeto de Investimento: 3% (Três por cento) sobre o ganho de capital que os investidores apoiadores apurarem, quando tais ganhos acontecerem;

c)      Deverá atuar como conselheiro focado em desenvolvimento de negócios e busca de oportunidades para Silium. Aplicará seus conhecimentos, experiencia e rede de relacionamentos visando aumentar as chances de sucesso da Silium para que tanto o processo de captação de investimento coletivo e execução do plano de investimentos sejam bem sucedidos para que a Silium alcance o próximo estágio de capitalização depois do investimento.

d)      Na ocorrência de novas rodadas de investimento: O investidor líder deverá realizar aporte (igual ou maior) que o realizado na rodada anterior para manter a posição de investidor líder

e)      Potenciais conflitos de interesse em relação a Silium, incluindo valores já investidos no negócio: Não poderá existir conflitos de interesses declarados ou aparente. Devera existir termo de confidencialidade, e declaração registrada de não concorrência direta ou indireta a Silium;

f)        Conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas a acerca do andamento dos negócios da Silium: O investidor líder encaminhará aos investidores apoiadores do sindicato de investimento os seguintes indicadores de performance da Silium

1.      Trimestralmente:

                                                                                                                                                                                       i.      Plano de investimento atualizado

                                                                                                                                                                                     ii.      informações sobre faturamento

2.       Semestralmente

                                                                                                                                                                                       i.      Balanço patrimonial

                                                                                                                                                                                     ii.      DRE (Demonstração do resultado do exercício)

g)      Canal de comunicação entre o investidor líder e os demais investidores apoiadores: O canal de comunicação entre o investidor líder e os demais investidores apoiadores do investimento coletivo será estabelecido pela Silium através da sua plataforma (site). Sendo que a Silium irá coordenar e executar sob a supervisão do investidor líder todas as comunicações para este fim em todas as ocasiões

 

6. Informações sobre o Plano de comunicação

 

Para que todos que todos os investidores tenham conhecimento da execução do plano de expansão, bem como a gestão e utilização dos recursos que compõem os Fundos. A Silium se compromete em disponibilizar relatório da administração contendo os principais acontecimentos do trimestre e KPI’s estratégicos. Além de semestralmente fornecer seu balanço patrimonial e Demonstrativo de resultados do exercício. obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

 

7. Informações sobre Alertas e Riscos

 

a.      O investimento em empresas em estágio inicial é considerado como investimento de risco. Não existe uma probabilidade de acerto ou erro no estabelecimento de uma nova empresa.

b.      O investimento direto em uma empresa por meio de investimento coletivo não garante qualquer retorno e a perda total ou parcial do valor investido não pode ser desconsiderada.

c.       Não há outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da Silium, que confiram direitos ou privilégios adicionais ao objeto desta oferta de investimento coletivo.

d.      O investidor terá a faculdade de desistir do seu investimento ate os 7 dias após realizar a sua confirmação. Para tanto basta entrar em contato através dos meios de contato disponibilizados, informar a respeito da sua decisão para que seja providenciado o devido reembolso dos valores investidos.

e.      Existe a possibilidade de transformação do modelo societário atualmente adotado pela Silium para sociedade por ações, situação em que a participação proporcional do investidor no presente contrato poderá ser convertida em ações preferenciais nominativas, sem valor nominal definido e sem direito a voto.

f.        Uma vez emitidos, os valores mobiliários não serão guardados por instituição custodiante, o que implica no risco de perda do contrato de investimento caso não seja devidamente armazenado pelo investidor. O contrato junto a incorporadora ficará custodiado pela Silium durante todo o período de investimento e de acompanhamento da oferta.

g.      Inexiste mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários em oferta dispensada de registro nos termos desta instrução.

h.      A Silium (sociedade de pequeno porte) esta dispensada de registro pela comissão de valores mobiliários – CVM

i.         O investidor não deve desconsiderar o risco de descontinuidade das operações por diversos motivos, declarados ou desconhecidos pelas partes envolvidas nesta captação de investimento, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a SILIUM após a realização desta oferta.

j.          

8. Informações sobre conflito de interesses

 

Afim de proteger o investimento coletivo e o sucesso do plano de negócios , não  deverá existir nenhum tipo de conflito de interesse , entre a sociedade objeto de investimento , investidor líder e investidor apoiador .

 

9. Informações sobre a tributação aplicável

A tributação aplicável aos investidores em caso de obtenção de retorno no investimento na Silium é aquela prevista no regulamento do imposto de RENDA DA RECEITA FEDERAL  para rendimentos advindos de contrato de investimento coletivo ( item 617) , que menciona  que : “ Não se sujeitam ao ganho de capital e são tributados exclusivamente na fonte como aplicação financeira de renda fixa , incidindo o imposto sobre renda incidente  na forma sobre o valor dos rendimentos líquidos pagos ou creditados decorrentes da aquisição de títulos ou contratos de investimento coletivo , a alíquota de 20%. A retenção do imposto é efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos ou resgate do titulo ou contrato, sendo a fonte pagadora dos rendimentos a responsável por essa retenção (Ato declaratório Normativo Cosit n19 de 1998)

 

10.           Informações sobre advertências

 

A   Silium e esta proposta de investimento coletivo estão automaticamente dispensadas de registro pela comissão de valores mobiliários – CVM

A CVM não analisa previamente as ofertas

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação a legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresarial que realiza a captação de investimento

Antes de aceitar a oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas e riscos.

 

 

.P/RAS