Informações Essenciais
Investimento coletivo
CROWFOUNDING -INV21
|
03/2021 |
ANTES DE INVESTIR LEIA ATENTAMENTE ESSE MANUAL DE INFORMAÇOES
Oferta Silium
Olá
investidor!
Ficamos muito felizes por
você se interessar pela oferta da Silium. Criamos esse guia para que você
entenda como funciona o investimento nesta empresa.
Como esse modelo de
investimento é recente em captações públicas no Brasil, acreditamos que é muito
importante o investidor entender todas as condições da proposta e o momento da
empresa em que está entrando. Buscamos ser o mais transparentes possíveis nesse
material e nas informações dessa oferta em nosso site, sem entrelinhas ou
letras miúdas.
Nesta página temos o resumo
completo da modalidade de investimento, e nas próximas estruturamos no formato
de “Perguntas Frequentes”, buscando responder todas as dúvidas que podem surgir
nesse processo de investimento.
Agradecemos novamente a
confiança.
Qualquer dúvida nesse
material, ou no processo de investimento, conte com nosso suporte online ou
grupo do Whatsapp, estaremos sempre à disposição.
Não deixe de consultar os
seguintes documentos e informações essenciais
www.silium.com.br/ebike/inv21
Abraços,
Equipe
Silium
Nenhuma
pessoa vive ou trabalha apenas para si, é importante trabalhar em conjunto.
Pense
nisso!
1. Informações sobre a Silium
Razão social: Silium
Aluguel, Comercio e importação de equipamentos esportivos EIRELLI
CNPJ: 29665110001 54
Sede: Avenida
Senador Vergueiro 2123 loja 06 cep 09750001 – Centro – SBC – SP
Setor de atuação:
aluguel, venda, e importação de equipamentos
Patrimônio líquido e
capital Social: R$ 104.500,00
Fundação: janeiro /2018
Início da operação E-Commerce: julho /2018
Abertura sede - showroom: janeiro /2019
Colaboradores diretos: 04
Colaboradores indiretos:10
2. Informações sobre o negócio - RESUMO EXECUTIVO
·
A Silium existe para ser um instrumento de mobilidade social
e econômica para si, para seus sócios, para seus investidores, para seus
clientes, e para seus parceiros comerciais, e cumpre esse propósito sendo a
extensão necessária que viabiliza, facilita, e realiza a transação comercial de
aluguel entre o locador e o locatário, e a transação comercial de venda entre o
fornecedor e o consumidor.
O que faz:
·
Utiliza tecnologia para disponibilizar modelos operacionais
inovadores e exclusivos para que as pessoas tenham mais opções de acesso aos
novos meios de mobilidade sustentável, oferecendo serviços de locação e venda
de produtos próprios ou de terceiros.
Principal produtos e serviço:
·
Serviços de aluguel de bicicletas, patinetes, scooters e
veículos elétricas através de Plataforma própria de E-Commerce de aluguel e uso compartilhado
para :
P2P (peer-to-peer) pessoa para pessoa;
B2B (Business to Business) empresa para empresa;
B2C (Business to Consumer) empresa para consumidor;
B2B2C(Business to Business to Consumer) empresa para
empresa para consumidor
Publico
·
Faixa de renda A/B – Predominantemente masculino – faixa
etária entre 19 e 57 anos
Região de atuação
·
Brasil
Análise de mercado
·
Público-alvo: Brasileiros da faixa A e B de renda, entre 19 e
57 anos.
·
Nível de Competição: Baixo. Atualmente detém a maior frota
própria de bicicletas elétricas categoria premium (destinado a locação) do
mercado nacional, e detém a segunda posição no mercado de locação para a
categoria.
·
Barreiras de Entrada: Demanda logística e tecnologia de
controle e monitoramento.
·
Setor: Mobilidade SUSTENTAVEL
·
Atividade: Locação e venda de equipamentos e serviços
·
Data Fundação: janeiro
de 2018
·
Modelo de Negócio: Plataforma própria de E-Commerce de
aluguel e uso compartilhado para :P2P (peer-to-peer) pessoa para pessoa; B2B
(Business to Business) empresa para empresa; B2C (Business to Consumer) empresa
para consumidor; B2B2C(Business to Business to Consumer) empresa para empresa
para consumidor .
·
Modelo de Receita: Locação e venda de equipamentos e serviços
·
Site: www.silium.com.br
·
Apresentação institucional : www.silium/ebike/institucional
·
Número de Sócios: 01 Fundador com 100% participação acionaria
·
Equipe: 16 (1 fundadores, 15 afiliados, 0 PJs e 0 CLTs).
·
Aporte inicial socio fundador: R$ 55.000,00
·
Crescimento frota própria locação 2019: + 2000% em relação a
2018
·
Crescimento frota própria locação 2020: + 1000% em relação a
2019
·
Base de clientes ativos: 751 fev/2021
·
Base de clientes corporativos: 15 fev/2021
·
Faturamento 2018: R$
95.579,53 EBITDA:(-) R$ 10.730,04
·
Faturamento 2019: R$ 391.585,95 EBITDA:(-) R$ 10.380,75
·
Faturamento 2020: R$ 153.071,90 EBITDA: R$ 19.280,87
·
Faturamento projetado 2021: R$ 367.361,29 EBITDA:(-) R$ 48.013,40
·
Faturamento projetado 2022: R$
716.354,20 EBITDA:(-) R$ 16.570,67
·
Faturamento projetado 2023: R$
1.755.067,79 EBITDA: R$ 258.570,01
·
Faturamento projetado 2024: R$
4.650.929,90 EBITDA: R$ 1.036.640,45
·
Faturamento projetado 2025: R$
5.244.181,57 EBITDA: R$ 1.377.880,50
·
Montante Rodada: R$ 1.500.000,00
·
Valuation Pré Money:
R$ 5 a R$ 10 MM
·
Cash out - Estratégia Saída do negócio: Aquisição por grupo
estrangeiro, por empresa do ramo de mobilidade ou transporte, além de possível
saída com investidores profissionais.
·
Tamanho do mercado de bicicletas elétricas: O mercado de
bicicleta elétrica possui uma estimativa de faturamento de USD 23.8MM para 2025
(segundo pesquisa Allied Market Research). No Brasil em 2020, 24 milhões de
brasileiros de 19 a 57 anos foram estimados nas classes AB e 4.800.000 foram
classificados como usuários Este Mercado representa em torno de R$ 15Bi em
Receita Anual Recorrente.
Segundo informações
fornecidas Worldwatch Institute em 1965, os volumes de produção de bicicletas e
carros eram essencialmente os mesmos, quase 20 milhões por ano, mas em 2003 a
produção de bicicletas havia subido para mais de 100 milhões por ano em
comparação com os 50 milhões de carros produzidos naquele ano.
Segundo o site
wordmeters da empresa de dados chinesa Dadax só este ano até 12/02/2020 foram
produzidas no mundo 17.770.000 bicicletas
Proposito da oferta para captação de investimento
O montante de investimento captado servirá para
aceleração da empresa em 6 pilares estratégicos:
·
P1 – Tecnologia & Operação (controle logístico e geolocalização)
o Investimento em
tecnologia embarcada nas bicicletas tanto para localização geográfica,
monitoramento e bloqueio.
·
P2 - Marketing & Search (aquisição de cliente e
desenvolvimento de infoprodutos).
o Investimento em pesquisa
e divulgação para fins de aquisição de novos clientes (Google Ads, Facebook Ads,
Instagram Ads ,e Remarketing), associado ao desenvolvimento de infoprodutos
destinados a educação ambiental e desenvolvimento de mobilidade social.
·
P3 – Patrimônio (aumento da frota própria de equipamentos
e veículos para locação acréscimo de 1000 unidades).
o Investimento no
aumento da frota de locação (equipamentos e veículos) , combinado com linhas de crédito de
financiamento disponíveis no mercado para aquisição e comercialização de
sistemas e equipamentos híbridos que contribuam para redução da emissão de
gases de efeito estufa e que fomentem o desenvolvimento social.
·
P4 – Show Room & Centro de Operações Logística São
Paulo
o Investimento em
instalações física e equipamentos para novo centro de operação Logístico /
Showroom São Paulo. Base de operações estratégicas e espaço destinado a
promover a experiencia para o cliente, coworking para afiliados, centro de
treinamento, manutenção e serviços.
·
P5 – Cash out
o Investimento em estratégias
de promoção comercial para fomento da aquisição do negócio por grupo
estrangeiro, por empresa do ramo de mobilidade ou transporte. Preparação para
segunda rodada de captação de investimento para investidores profissionais.
·
P6 – Saúde & Desenvolvimento social
o Investimento financeiro
em instituições sem fins lucrativos que promovam o bem estar, saúde e
desenvolvimento infantil, através de doações diretas, apoio e participação em
eventos e atividades relacionadas.
Uso percentual dos recursos captados
Destinação percentual estimada para uso dos recursos captados
(considerando os cenários de atingimento integral da meta de captação) durante
os 12 meses subsequentes a captação.
·
P1 – Tecnologia & Operação :10%
·
P2 – Marketing & Search: 10%
·
P3 - Patrimônio (acréscimo 1000 unidades): 55%
·
P4 - Show Room & Centro de Operações Logística São Paulo:
15%
·
P5 - Cash out: 7%
·
P6 - Saúde & Desenvolvimento social: 3%
3. Informações sobre o valor cota de investimento
coletivo
Tipo de oferta: CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO
Quantidade de oferta: 15000 unidades
Preço unitário da unidade: R$ 100,00 (cem reais)
Prazo de captação: 360 dias
Início do prazo
captação das ofertas: 01/03/2021
Término do prazo da
captação das ofertas: 01/03/2022 *o prazo de encerramento pode ser antecipado em
função da demanda de investimento, atingimento da meta, deliberação da
Silium
Valor total das
ofertas:
R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos
mil reais)
Valor mínimo de
captação:
R$ 1.000.000,00(hum milhão de reais)
4. Informações especificas sobre a oferta de
investimento coletivo
Particularidades especificas da oferta:
a) A cota de
investimento coletivo não confere ao portador direito a crédito perante a
sociedade empresarial Silium.
b) A cota de
investimento coletivo representa uma dívida conversível em participação futura
no capital social da sociedade empresarial Silium;
c) A cota de
investimento coletivo confere ao portador participação no capital da sociedade empresarial da Silium, somente na
ocorrência de qualquer dos eventos de conversão previstos na minuta de contrato
de investimento coletivo ofertado;
d) A cota de
investimento coletivo não confere ao portador o direito a voto na sociedade
empresarial Silium;
e) A cota de
investimento coletivo detidas pelo portador / investidor são indivisíveis, mas
não inalienáveis, podendo ser cedidas a terceiros ou a qualquer um dos demais
investidores que integram o contrato de investimento coletivo seja em sua
totalidade ou em montantes parciais. Quando detida mais de uma cota de
investimento, a qualquer título, de forma onerosa ou gratuita, sem que para
tanto seja necessário qualquer tipo de anuência ou aprovação previa da Silium
ou dos demais investidores que integram o contrato de investimento coletivo.
f)
A oferta de participação no investimento coletivo pretende
oferecer ao portador/investidor entre 18,91%
e 31,81% de participação futura no capital social da Silium, sendo aplicado ,
ainda uma taxa redutora de 25% sobre o voluation futuro da empresa no evento de
conversão do investimento coletivo, o qual ocorrerá na segunda rodada de
investimento qualificado, uma vez que a presente rodada de captação é qualificada como a primeira rodada de investimento qualificado.
a. O cálculo para se
determinar o número de ações que correspondera a participação do INVESTIMENTO
COLETIVO no capital social da Silium seguira um dos três critérios/fórmulas:
i.
Na ocorrência de um investimento relevante (investimento
qualificado) após encerrada a presente Rodada de captação de investimento
coletivo:
1. Quantidade de Ações
= (percentual variável) x (total de ações da sociedade imediatamente antes do
investimento qualificado)
ii.
Na conversão do investimento em evento de conversão ordinária
(evento de conversão)
1. Quantidade de ações
= (percentual variável) x (Avaliação post-money por ação)
iii.
No vencimento do Mútuo (quaisquer situação onde o tipo
societário da Silium passará a ser de Sociedade anônima)
1. Quantidade de ações
= (Valor do Mutuo Capitalizado) / {( (limite superior de 15% ) X ( Avaliação post – Money por ação ) }
Nota: Post -money é
uma forma de expressar o valor de uma empresa após a realização de um
investimento. Este valor é igual à soma da avaliação pré-montaria e o valor do
novo patrimônio.
g) A oferta de
investimento coletivo assegura nos seus termos e condições que o valor
investido será convertido em participação direta no capital social da SILIUM ,
nos seguintes eventos:
a. Transformação do
modelo societário atualmente adotado pela SILIUM ( EIRELI) para sociedade por
ações , situação em que a cota de investimento poderá ser convertida em ações
preferencialmente nominativas , sem valor nominal definido e sem direito a
voto.
b. Caso a Silium receba
uma oferta vinculante de investimento (proposta de compra) que resulte na
transferência do controle das operações da empresa.
c. Caso a Silium receba
uma oferta vinculante de fusão, ou de aquisição integral de suas ações ou
quotas representativas do capital social durante a vigência do contrato de
investimento coletivo.
h) O
portador/investidor detentor da cota de oferta do investimento coletivo esta
obrigado a aderir a eventuais acordos dos acionistas da SILIUM, quando da
aquisição ou conversão de título de participação, juntamente com os principais
direitos e obrigações advindas desse acordo.
i)
O portador/investidor detentor as cota de oferta de
investimento coletivo, receberá, nos eventos de conversão, ações preferenciais
sem direito a voto.
5. Informações especificas sobre o modo de funcionamento
oferta
Modo funcionamento
da Oferta:
Fase preliminar -
Oferta / Captação Investimento / Incentivo a Participação
Período definido
como sendo os primeiros 90 dias da rodada de captação para investimento
coletivo, sendo que durante este período todos os investidores que adquirirem
no mínimo 15 cotas ou mais de participação terão como RECOMPENSA IMEDIATA pelo
investimento realizado 01 Plano de Assinatura Anual e Individual (ClubeSilium) concedido
a título de bônus e incentivo para que o investidor utilize os serviços de
locação e uso compartilhado oferecidos pela Silium pagando tarifas mais
econômicas.
Fase executiva
Início estabelecido
para ocorrer 30 dias após a admissão do investidor líder ou do atingimento da
meta mínima de captação da oferta de investimento coletivo. Nesta oportunidade
a Silium dará início a execução do eventograma de compromissos:
i. Estruturação de um
veículo de investimento
(SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO): www.silium.com.br/ebike/sindicatodeinvestimento
1. Estruturação de um veículo
de investimento que irá reunir os investidores/portador detentores das cotas de
oferta de investimento coletivo em uma sociedade em conta de participação. No veículo
de investimento os investidores que aderirem aos termos da oferta assumirão a
figura de socio participante de uma sociedade em conta
de participação, não assumindo qualquer responsabilidade pela gestão ou no
que tange o desenvolvimento das atividades da Silium. O investidor/portador
detentores da cota de oferta de investimento coletivo farão a adesão aos termos
da sociedade em conta de participação com a devida assinatura eletrônica no
correspondente termo de adesão que será disponibilizado na plataforma (site) da
Silium.
2. Constituição de uma sociedade
em conta de participação que agrupará conjuntamente o investidor líder e os
investidores apoiadores. Além dos instrumentos contratuais que garantem a
participação do investidor no veículo de investimento, seus direitos e
obrigações no sindicato de investimento
participativo
3. Constituição da minuta
do mútuo conversível com regras e condições para garantir ao investidor do veículo
o direito e receber ações preferenciais emitidas pela SILIUM quando ela tiver o
seu tipo societário alterado para sociedade anônima, além de outros direitos
como de ser comunicado sobre eventuais rodadas futuras de captação de
investimento que possam diluir a sua participação, e nesse caso, o direito de
fazer um novo aporte para manter a sua participação intacta.
4. Pagamento dos custos
de constituição e operação do veículo estruturado para o sindicato de
investimento , estes integralmente suportado pela sociedade objeto do
investimento sem repasse ao investidor apoiador que também poderá ser
denominado socio oculto ou socio participante da sociedade em conta de
participação.
5. Qualificação do
investidor líder (socio ostensivo), este não possuirá funções gerenciais na
Silium, e não terá de poderes de veto em relação a deliberações societárias na
Silium (objeto de investimento), bem como demais poderes de interferência na
governança da Silium. O veículo de investimento estruturado para o sindicato de
investimento também não possui poder de veto ou interferência similares.
INVESTIDOR
LÍDER (SOCIO OSTENSIVO)
a) Deverá ser pessoa
física ou jurídica devidamente constituída e qualificada
b) Deverá ser o
primeiro a realizar aporte na oferta pública de no mínimo:
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
i.
O Investidor líder terá direito a uma bonificação por desempenho
(performance), e pelo sucesso do Plano de Investimento da Sociedade objeto de
Investimento: 3% (Três por cento) sobre o ganho de capital que os investidores
apoiadores apurarem, quando tais ganhos acontecerem;
c) Deverá atuar como
conselheiro focado em desenvolvimento de negócios e busca de oportunidades para
Silium. Aplicará seus conhecimentos, experiencia e rede de relacionamentos
visando aumentar as chances de sucesso da Silium para que tanto o processo de
captação de investimento coletivo e execução do plano de investimentos sejam
bem sucedidos para que a Silium alcance o próximo estágio de capitalização
depois do investimento.
d) Na ocorrência de
novas rodadas de investimento: O investidor líder deverá realizar aporte (igual
ou maior) que o realizado na rodada anterior para manter a posição de
investidor líder
e) Potenciais conflitos
de interesse em relação a Silium, incluindo valores já investidos no negócio: Não
poderá existir conflitos de interesses declarados ou aparente. Devera existir
termo de confidencialidade, e declaração registrada de não concorrência direta
ou indireta a Silium;
f)
Conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas a
acerca do andamento dos negócios da Silium: O investidor líder encaminhará aos
investidores apoiadores do sindicato de investimento os seguintes indicadores
de performance da Silium
1. Trimestralmente:
i.
Plano de investimento atualizado
ii.
informações sobre faturamento
2. Semestralmente
i.
Balanço patrimonial
ii.
DRE (Demonstração do resultado do exercício)
g) Canal de comunicação
entre o investidor líder e os demais investidores apoiadores: O canal de
comunicação entre o investidor líder e os demais investidores apoiadores do
investimento coletivo será estabelecido pela Silium através da sua plataforma
(site). Sendo que a Silium irá coordenar e executar sob a supervisão do
investidor líder todas as comunicações para este fim em todas as ocasiões
6. Informações sobre o Plano de comunicação
Para que todos que
todos os investidores tenham conhecimento da execução do plano de expansão, bem
como a gestão e utilização dos recursos que compõem os Fundos. A Silium se
compromete em disponibilizar relatório da administração contendo os principais
acontecimentos do trimestre e KPI’s estratégicos. Além de semestralmente
fornecer seu balanço patrimonial e Demonstrativo de resultados do exercício.
obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.
7. Informações sobre Alertas e Riscos
a. O investimento em
empresas em estágio inicial é considerado como investimento de risco. Não
existe uma probabilidade de acerto ou erro no estabelecimento de uma nova
empresa.
b. O investimento
direto em uma empresa por meio de investimento coletivo não garante qualquer
retorno e a perda total ou parcial do valor investido não pode ser
desconsiderada.
c. Não há outros títulos,
instrumentos ou valores mobiliários da Silium, que confiram direitos ou
privilégios adicionais ao objeto desta oferta de investimento coletivo.
d. O investidor terá a
faculdade de desistir do seu investimento ate os 7 dias após realizar a sua
confirmação. Para tanto basta entrar em contato através dos meios de contato
disponibilizados, informar a respeito da sua decisão para que seja
providenciado o devido reembolso dos valores investidos.
e. Existe a possibilidade
de transformação do modelo societário atualmente adotado pela Silium para sociedade
por ações, situação em que a participação proporcional do investidor no
presente contrato poderá ser convertida em ações preferenciais nominativas, sem
valor nominal definido e sem direito a voto.
f.
Uma vez emitidos, os valores mobiliários não serão guardados
por instituição custodiante, o que implica no risco de perda do contrato de investimento
caso não seja devidamente armazenado pelo investidor. O contrato junto a
incorporadora ficará custodiado pela Silium durante todo o período de
investimento e de acompanhamento da oferta.
g. Inexiste mercado
secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários em oferta
dispensada de registro nos termos desta instrução.
h. A Silium (sociedade
de pequeno porte) esta dispensada de registro pela comissão de valores
mobiliários – CVM
i.
O investidor não deve desconsiderar o risco de
descontinuidade das operações por diversos motivos, declarados ou desconhecidos
pelas partes envolvidas nesta captação de investimento, o que pode afetar a
obtenção de informações sobre a SILIUM após a realização desta oferta.
j.
8. Informações sobre conflito de interesses
Afim de proteger o investimento coletivo e o
sucesso do plano de negócios , não deverá
existir nenhum tipo de conflito de interesse , entre a sociedade objeto de
investimento , investidor líder e investidor apoiador .
9. Informações sobre a tributação aplicável
A tributação
aplicável aos investidores em caso de obtenção de retorno no investimento na Silium
é aquela prevista no regulamento do imposto de RENDA DA RECEITA FEDERAL para rendimentos advindos de contrato de
investimento coletivo ( item 617) , que menciona que : “ Não se sujeitam ao ganho de capital e
são tributados exclusivamente na fonte como aplicação financeira de renda fixa
, incidindo o imposto sobre renda incidente
na forma sobre o valor dos rendimentos líquidos pagos ou creditados
decorrentes da aquisição de títulos ou contratos de investimento coletivo , a
alíquota de 20%. A retenção do imposto é efetuada por ocasião do pagamento dos
rendimentos ou resgate do titulo ou contrato, sendo a fonte pagadora dos
rendimentos a responsável por essa retenção (Ato declaratório Normativo Cosit
n19 de 1998)
10.
Informações
sobre advertências
A Silium e esta proposta de investimento
coletivo estão automaticamente dispensadas de registro pela comissão de valores
mobiliários – CVM
A CVM não analisa
previamente as ofertas
As ofertas
realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das
informações prestadas, de adequação a legislação vigente ou julgamento sobre a
qualidade da sociedade empresarial que realiza a captação de investimento
Antes de aceitar a
oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a
seção de alertas e riscos.
.P/RAS